พ่อมดกับเจ้าหญิง เธอ เจ้าหญิงอารมณ์ศิลปินผู้อ่อนไหว ที่พลัดถิ่นมาจากแดนไกล กับเขา พ่อมดผู้กำลังพยายามใช้เวทมนตร์เปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนคุ้นเคย